Tesla så en midlertidig 10%-støt i aksjekursen etter et forskningsnotat fra Morgan Stanley-analytiker Adam Jonas. Teslas aksjer er fortsatt 5% opp de siste 5 dagene og 11% i løpet av måneden.
Dette brakte Teslas NASDAQ-handelskurs opp til $271. Katalysatoren for denne investorentusiasmen ser ut til å være Dojo - Teslas interne superdatabehandlingssystem designet for å trene sine selvkjørende bilalgoritmer.
Morgan Stanley-analytiker Adam Jonas identifiserer Dojo som "nøkkelen til å låse opp Teslas dobbeltsvinghjulseffekt - å integrere og akselerere synergiene mellom Teslas Core Auto Flywheel og Teslas SAAS Flywheel".
Jonas antyder videre at Dojo kan øke Teslas markedsverdi med forbløffende $500 milliarder kroner, noe som understreker den enorme etterspørselen etter AI-klar maskinvare.
Dojo ble opprinnelig utviklet som en løsning på Teslas overdrevne avhengighet av GPU-er levert av Nvidia.
"Ikke akkurat en konkurrent til Nvidia, siden vi ikke selger Dojo-datamaskiner (selv om det kan selges som en tjeneste). Vi trenger bare en vanvittig mengde treningsdatamaskiner for å få full selvkjøring som er 10 ganger tryggere enn menneskelig, men vi får ikke tak i nok GPU-er, i tillegg til at prisene er ekstremt høye!" twitret Elon Musk i juni.
Vi er ikke akkurat en konkurrent til Nvidia, ettersom vi ikke selger Dojo-maskiner (selv om det kan selges som en tjeneste).
Vi trenger bare en vanvittig mengde treningsberegninger for å få full selvkjøring 10X tryggere enn mennesker, men kan ikke få nok GPUer, pluss at prisene er ekstremt høye!
- Elon Musk (@elonmusk) 21. juni 2023
Hva dette kan bety for Teslas fremtid
Ifølge Jonas er mangelen på AI-maskinvare en mulighet for Tesla. Faktisk gir dette en mulighet for praktisk talt alle selskaper som kan produsere AI-maskinvare.
Da Musk kunngjorde sin AI-oppstart xAI, antydet han at han ville utnytte Teslas datakraft.
Musk sa: "Vi kommer til å jobbe med Tesla på silisiumfronten og kanskje også på AI-programvarefronten."
Jonas mener at Teslas Dojo kan utkonkurrere Nvidia ved å fungere "billigere og mer effektivt med henblikk på 'visjonsbaserte data for autonom kjøring'", i motsetning til Nvidias "generative AI-brikker".
Det er imidlertid ikke alle som deler Jonas' optimistiske syn. Investeringsforvaltningsselskapet ARK Invest advarte at det ikke nødvendigvis er de store tech-aksjene som først og fremst vil dra nytte av AI-bølgen.
"Vår forskning tyder på at mange av blue-chip-aksjene med megakapasitet er høyt relativt verdsatt og i seg selv står i fare for å bli utsatt for disrupsjon", skrev ARK i en forskningsrapport i forrige måned.
Teslas aksjekurs gjenspeiler investorenes økende tillit til at selskapet kan bli en betydelig aktør på AI-feltet.
Om de kan konkurrere med bransjens gigant Nvidia, er et helt annet spørsmål.
