Microsoft staat op het punt om zijn beste kwartaalgroei in bijna twee jaar te rapporteren, met een verwachte omzetstijging van 15,8%.
Microsoft was er snel bij om zich aan te passen aan generatieve AI door een alliantie aan te gaan met industrieleider OpenAI, iets wat het bedrijf naar de voorgrond van de markt stuwt met een duizelingwekkende waardering van $3 biljoen, en Apple voorbijstreeft voor de titel van meest waardevolle bedrijf.
Vandaag staat Microsofts investering in OpenAI op een kolossale $10 miljard, wat de lat hoog legt voor de AI-verwachtingen in het komende jaar.
Microsofts betrokkenheid verstevigde de dominantie van OpenAI op de markt voor generatieve AI door het bedrijf cloudresources te leveren om zijn modellen te implementeren en te hosten.
Dit weerspiegelt een immense honger naar AI-investeringen, iets wat techbedrijven domineerden in 2023 op de kosten van durfkapitalistendie schijnbaar moeite had om belangrijke deals te sluiten.
Keith Weiss van Morgan Stanley benadrukte de focus van de techgemeenschap op AI door op te merken: "Gen AI is uitgegroeid tot de topprioriteit voor (chief information officers) en Microsoft is uniek goed gepositioneerd, met de meerderheid van de CIO's die verwachten een Microsoft AI-product te gebruiken in de komende 12 maanden."
Naast de voordelen die voortvloeien uit de betrokkenheid bij OpenAI, heeft Microsoft zijn eigen innovaties gecreëerd die mogelijk worden gemaakt door OpenAI's GPT-modellen, waaronder de Copilot project voor zijn Microsoft 365-suite.
Copilot wordt ook diep geïntegreerd in Windows-apparaten, waarbij sommige een speciale copilootknop.
Analisten zijn verder optimistisch over het groeipotentieel in Microsofts cloudsector, met name Azure, door de verwachte toename van de vraag naar AI-diensten.
Jefferies-analist Brent Thill merkte op: "We verwachten dat de bijdrage van AI aan de groei van Azure zal toenemen, waarbij onze controles wijzen op een sterke vraag naar Azure AI-diensten."
Hij bagatelliseerde ook de significante impact van OpenAI's situatie op de prestaties van Azure op de korte termijn.
De concurrentie van Azure met andere clouddiensten zoals Amazon's AWS en Google Cloud wordt heviger, maar Microsofts investeringen in AI zorgen voor een groter marktaandeel voor Azure.
De eigen prognoses van het bedrijf voor de groei van Azure zijn ambitieus en mikken op een toename van 26% tot 27% in het tweede kwartaal.
Om zijn cloudsector te ondersteunen, ontwikkelt Microsoft de Azure Maia 100 en Microsoft Azure Cobalt 100 chips ontworpen voor AI, in navolging van Amazon en Google, die vorig jaar soortgelijke initiatieven hebben genomen.
Ondanks enkele uitdagingen, zoals ontslagen bij ongeveer 8% van de Microsoft Gaming divisie, blijven de aandelen van het bedrijf goed presteren, met een stijging van 57% vorig jaar.
Deze groei draagt bij aan de rally van de bredere techsector.
