Microsoft está a punto de registrar su mejor crecimiento trimestral en casi dos años, con un aumento previsto de los ingresos de 15,8%.
Microsoft se adaptó rápidamente a la IA generativa aliándose con el líder del sector OpenAI, algo que la está propulsando a la vanguardia del mercado con una asombrosa valoración de $3 billones, superando a Apple en el título de empresa más valiosa.
En la actualidad, la inversión de Microsoft en OpenAI asciende a la friolera de $10.000 millones, lo que pone el listón muy alto para las expectativas de la IA en el próximo año.
La participación de Microsoft cimentó el dominio de OpenAI en el mercado de la IA generativa, proporcionándole recursos en la nube para desplegar y alojar sus modelos.
Esto refleja un inmenso apetito por las inversiones en IA, algo que las empresas tecnológicas dominaron en 2023 en la gasto de los inversores de capital riesgo...que parece haber tenido dificultades para cerrar acuerdos clave.
Keith Weiss, de Morgan Stanley, destacó el interés de la comunidad tecnológica por la IA, señalando que "la IA Gen ha surgido como la principal prioridad para (los directores de información) y Microsoft está excepcionalmente bien posicionada, ya que la mayoría de los directores de información esperan utilizar un producto de IA de Microsoft en los próximos 12 meses."
Además de los beneficios derivados de su colaboración con OpenAI, Microsoft ha creado sus propias innovaciones gracias a los modelos GPT de OpenAI, como el Proyecto copiloto para su suite Microsoft 365.
Copilot también se integrará profundamente en los dispositivos Windows, y algunos de ellos recibirán un Botón dedicado Copilot.
Los analistas se muestran además optimistas sobre el potencial de crecimiento del sector de la nube de Microsoft, en particular Azure, debido al aumento previsto de la demanda de servicios de IA.
Brent Thill, analista de Jefferies, observó: "Esperamos que aumente la contribución de la IA al crecimiento de Azure, ya que nuestras comprobaciones apuntan a una fuerte demanda de los servicios de IA de Azure."
También restó importancia a cualquier impacto significativo de la situación de OpenAI en el rendimiento de Azure a corto plazo.
La competencia de Azure con otros servicios en la nube como AWS de Amazon y Google Cloud se está intensificando, pero las inversiones de Microsoft en IA están labrando una mayor cuota de mercado para Azure.
Las previsiones de la propia empresa para el crecimiento de Azure son ambiciosas, y apuntan a un aumento de 26% a 27% en el segundo trimestre.
Para apoyar su sector de la nube, Microsoft está desarrollando el Fichas Azure Maia 100 y Microsoft Azure Cobalt 100 diseñado para la IA, uniéndose a Amazon y Google, que se embarcaron en iniciativas similares el año pasado.
A pesar de algunos retos, como los despidos que afectaron a unos 8% de la división Microsoft Gaming, el rendimiento bursátil de la empresa sigue siendo sólido, con un aumento de 57% el año pasado.
Este crecimiento contribuye al repunte del sector tecnológico en general.
