Kina har inte uppfyllt internationella förväntningar på AI-tillväxt, men signaler under 2023 tyder på att det kan förändras.
Kina kom sent till AI-festen, och COVID-lockdowns tog hårt på Baidu, Alibaba och Tencent - gemensamt kända som BAT.
Den kinesiska regeringen har också kämpat för att hantera det existentiella hot som AI utgör mot deras "nationella enighet" och kräver att företag registrerar generativa AI hos landets cyberspace-myndighet innan de släpps. AI i Kina kommer inte att ha samma kreativa frihet som AI i västvärlden.
En skriande brist på halvledare och avancerad teknik har inte heller hjälpt, eftersom Kina är ovanligt beroende av import från väst när det gäller tillverkning och produktion av AI.
Men.., analytiker spekulerar att Kinas tidiga försök att reglera AI kan bana väg för snabbare tillväxt - och AI-system kan ta åratal att bygga och förfina - så det finns gott om tid för dem att komma ikapp.
Politik för halvledare
Att bygga kraftfull AI kräver betydande teknik och resurser.
Medan banbrytande AI som ChatGPT verkar leva oskyldigt i en webbläsare, förlitar sig de superdatorer som tränar sofistikerade modeller för maskininlärning (ML) på hundratusentals processorer och GPU:er.
Varje komponent kräver chips och halvledare, vilket är en notorisk utmaning att tillverka i stora kvantiteter.
I oktober 2022, Washington allvarligt förlamad Kinas leveranskedja för halvledare och chip.
Kina är starkt beroende av chip från tillverkare som Nvidia, vilket gör dem sårbara för sanktioner.
Men varför tillverkar inte Kina sina egna chip? Jo, men inte tillräckligt många och de är inte lika sofistikerade som de som tillverkas av Silicon Valley-veteranen Nvidia.
Chips är inte något man kan snurra fram över en natt - det tar år att utveckla och månader att tillverka.
De är också extremt ömtåliga - ett enda dammkorn kan förstöra ett chip. Chiptillverkarna har ägnat årtionden åt att förfina sina produktionslinjer - det går inte att komma ikapp över en natt.
Kinas Silicon Valley
Kina har varit medvetet om denna flaskhals sedan 2014, då regeringen skapade ett statligt stöd för att stimulera chiptillverkare kallad "Stora fonden."
Den stora fonden var föremål för en Korruptionsutredning under 2022 och utsåg en ny chef i mars i år. En av Kinas ledande chiptillverkare fick $7 miljarder från statligt stödda investerare.
Den stora fonden (nu kallad den stora fonden II) utgör en del av Kinas "Planen Made in China 2025", som syftar till att omvandla landet till en tillverkare av avancerad teknik.
Kinas dataförsprång
Kina har en annan fördel i AI-racet - nästan obegränsad tillgång till utbildningsdata.
Generativ AI kräver stora mängder data, vilket inte är lätt att få tag på i västvärlden.
Till exempel begränsar sekretesslagar tillgången till ansiktsdata och CCTV, men Kina har inte det problemet.
Edith Yeung, partner i investmentbolaget Race Capital, berättade för BBC, "Kina har mycket färre regler kring integritet och mycket mer data [jämfört med USA]. Det finns till exempel ansiktsigenkänning från CCTV överallt."
Så länge kinesiska teknikföretag kan navigera genom strikta regelverk har Kinas AI-industri alla möjligheter att komma ikapp eller gå om USA.
Om regeringen kan frigöra sin tekniska framtid från västvärldens sanktioner kan Kina visa sig vara ostoppbart i den långsiktiga kapplöpningen om AI-herraväldet.
